Nu Ash Haunter bij zich heeft is hij vol zelfvertrouwen op weg naar Saffron City. Misty en Brock die zijn echter niet zo dol op Haunter die hen constant plaagt...

Als Ash bij de Gym aankomt ziet hij dat Misty, Brock en Pikachu op een paar meter afstand blijven, hem aanmoedigend maar zelf te bang om naar binnen te gaan. Ash overtuigt ze echter en met z'n allen komen ze de Gym binnen.

Ash daagt Sabrina weer uit en zij kiest Kadabra om mee te vechten. Haunter is de Pokémon die Ash kiest, maar die is nergens te bekennen! Ash, helemaal in paniek, wordt door Sabrina gedwongen een Pokémon te kiezen, maar Ash zegt dat hij er mee stopt en wil weg rennen maar de deur slaat dicht! Het kleinere meisje op Sabrina's schoot verandert Misty en Brock in poppen en Ash staat bijna hetzelfde lot te wachten als niet dezelfde mysterieuze man als de vorige keer in Saffron City hem wegteleporteert!

De man vertelt buiten hoe Sabrina als klein kind geobsedeerd raakte met haar psychische krachten en nooit met iemand speelde. Dit veroorzaakte dat Sabrina twee persoonlijkheden ontwikkelde; de harde, kille trainer die Ash meegemaakt heeft maar ook het meisje dat graag vrienden wil, gesymboliseerd door het kleine meisje.

Hij vertelt ook dat hij niks kan doen om Ash en Misty te redden, de enige manier is dat Ash Sabrina verslaat. Ash vertelt dat hij wel een Haunter heeft gevangen maar dat die verdwenen is! Ze zoeken samen in de stad en boven hen zit Team Rocket ramen te wassen terwijl ze een plan beramen om Pikachu te vangen. Op het moment dat ze een net willen gooien verschijnt Haunter en maakt hen zo aan het schrikken dat ze beneden op de stoep vallen...

Op dat moment ziet Ash Haunter en beseft dat hij Pikachu heeft beschermd tegen Team Rocket en vraagt of hij terug gaat naar de Gym. Dat wil hij wel en ze keren terug.

Ondertussen zien Ash en Misty dat ze niet de enige poppen zijn in het poppenhuis, er is ook nog een vrouw dat de moeder van Sabrina blijkt te zijn!

Op dat moment daagt Ash Sabrina voor de derde keer uit en ze gaat akkoord en stuurt Kadabra uit zijn Pokéball. Het lijkt alsof Haunter weer verdwenen is dus kiest Ash Pikachu ook al wil Ash dat hem niet aandoen maar Pikachu haalt hem over. Pikachu gebruikt Thundershock, maar Kadabra gebruikt steeds Teleport en als er iets afgaat dan herstelt hij zichzelf met Recover.

Dan verschijnt Haunter ten tonele en trekt gekke bekken bij Sabrina. Eerst laat ze zich niet van haar stuk brengen maar na een tijdje verschijnt er een glimlach op haar gezich en al snel buldert ze van het lachen, evenals Kadabra omdat hij telepatisch met haar verbonden is.

Ash is hierdoor de winnaar van het gevecht: Kadabra is niet meer in staat te vechten. Ash, Misty en Sabrina's moeder veranderen weer in mensen en Sabrina is ineens heel anders: warm en vriendelijk en de kleine versie van haarzelf is verdwenen. De mysterieuze man die Ash holp vertelt dat hij haar vader is en dat Ash zijn Marsh Badge verdient heeft.

Een herenigd gezin achterlatend verlaten Ash, Misty, Brock en Pikachu Saffron City en gaan op weg naar hun volgende avontuur!