Terwijl Ash, Misty, Brock en Pikachu door een bergachtig gebied reizen horen ze een enorme explosie in de verte. Als ze dichterbij komen zien ze veel vrachtwagens die omgevallen op de weg liggen. Een bouwvakker vertelt dat het allemaal komt door een grote groep Diglett, zij zijn verantwoordelijk. De bouwvakkers zijn in het bos bezig met het bouwen van een grote dam.
Er zijn veel trainers aanwezig terwijl de opzichter een beloning uitreikt voor degene die de Diglett kan uitroeien, onder de trainers zijn Gary en zijn cheerleaders. Als er Diglett tevoorschijn komen zijn er echter geen trainer die hun Pokémon uit de Pokéballs kunnen krijgen: de Pokémon weigeren te vechten met dit doel.
Ondertussen, in de struiken, bedenken Jessie en James een plan om alle Pokémon aanwezig te stelen maar beseffen al snel dat ze met hun Koffing en Ekans net als altijd zullen falen. De tranen biggelen al snel over hun wangen en uit liefde voor hun trainers evolueren de Pokémon: Ekans in Arbok en Koffing in Weezing.
Ondertussen beseffen alle trainers, inclusief Gary, dat ze niks kunnen doen en vertrekken weer tot groot verdriet van de opzichter. Die avond als Ash, Misty en Brock een bad nemen horen ze iets: het zijn Diglett en Dugtrio die allemaal de grond omploegen en kleine bomen planten. Zonder die kleine Pokémon zou het bos geen toekomst meer hebben! De opzichter beseft wat ze zouden hebben veroorzaakt met het uitroeien van de Pokémon en betuigt spijt.
Dan verschijnt Team Rocket en na een lange, plechtige introductie tonen ze vol trots hun nieuwe Pokémon: Weezing en Arbok. Ash heeft het wel iets moeilijker tegen de geevolueerde Pokémon maar uiteindelijk vliegt Team Rocket er toch weer vandoor.
Als Ash, Misty, Brock en Pikachu afscheid nemen van de opzichter belooft hij het project een halt toe te roepen en de Diglett en Dugtrio met rust te laten waarna Ash op weg naar Fuchsia City gaat!