Ash, Misty en Brock komen aan in Viridian City waar Ash zijn Earth Badge hoopt te winnen. Ze staan voor de Viridian Gym en willen naar binnen gaan als Gary er aan komt met zijn cheerleaders. Gary heeft al 10 badges gewonnen maar wil deze gymleider toch uitdagen en gaat naar binnen. Ash wil achter 'm aan gaan maar de bewakers houden hem tegen: er is maar één uitdager per keer toegestaan. Ash vindt 't jammer en denkt dat Pikachu hem troost maar het blijkt Togepi te zijn; hij schrikt en gooit Togepi in de lucht die in de bek van een Fearow belandt.
Misty wordt boos en Ash biedt zijn excuses aan terwijl Fearow Togepi uit z'n mond spuwt en Togepi bij Jessie, James en Meowth belandt! Jessie wil 'm pakken en nadat ze van een hoog gebouw naar beneden is gevallen heeft ze 'm!
Ondertussen heeft Gary de gymleider Giovanni uitgedaagt en kiest Nidoking om zijn Golem te verslaan, wat lukt! De volgende ronde moet Gary tegen een Kingler en kiest Arcanine die met Take Down en Fire Spin Kingler verslaat. Gary denkt dat hij ongeveer gewonnen heeft maar Giovanni heeft een geheim wapen: Mewtwo! Gary weet niet wat voor Pokémon het is en de Pokédex ook niet, maar voor hij het weet hebben zijn psychische aanvallen Arcanine en Nidoking uitgeschakeld...
Na het gevecht is Giovanni in zijn kantoor waar Jessie, James en Meowth Togepi brengen als cadeau voor de baas. Giovanni vraagt hen wat Togepi kan, maar ze weten het niet. Op dat moment krijgt hij een telefoontje en hij moet dringend weg: hij laat de Gym over aan Jessie en James en verdwijnt.
Ash, Misty en Brock zoeken nog steeds naar Togepi als ze ineens Togepi's stem horen vanuit de Gym! Ze doen de deuren open en Togepi staat er! Ze zien dat Gary en z'n cheerleaders op de grond liggen. Gary komt weer bij bewustzijn en vertelt dat hij verslagen is door een slechte, onbekende Pokémon... Dan horen ze ineens het motto van Team Rocket en ze vertellen dadt ze gymleiders zijn. Als Ash de Earth Badge wil zal hij tegen Jessie moeten vechten. Beide staan ze op grote plateaus en het zal een drie-tegen-drie-gevecht worden.
Ash kiest Squirtle en Jessie kiest Machamp die met Karate Chip Squirtle verslaat en Ash diezelfde pijn ook voelt door het plateau heen, iets wat Meowth heeft geinstalleerd heeft. Dan kiest Ash Bulbasaur die tegen Kingler moet en verslagen wordt door Bubble. Als laatste Pokémon kiest Ash Pidgeotto die het opneemt tegen Rhydon. Pidgeotto gebruikt Quick Attack en raakt Rhydon waardoor Jessie ook pijn voelt, ook al dacht ze dat alleen Ash dat geinstalleerd had gekregen... Dan gebruik Pidgeotto Double-Edge en Jessie krijgt een grote schok!
Dan, tegen de regels, kiest Jessie Arbok en WEezing en Ash verslaat met Pikachu's Thundershock al haar Pokémon waardoor Jessie een supergrote schok krijgt... Machamp, Kingler en Rhydon rennen weg en Ash knuffelt z'n Pokémon, waarop zelfs Gary toegeeft dat Ash een goede trainer is. Ondertussen loopt Togepi naar het controlegadget waarmee Meowth de plateaus bestuurt en drukt op twee knoppen waardoor Team Rocket er weer eens vandoor schiet en de Earth Badge laten vallen in Ash' handen.
De Gym begint in te storten en Ash, Misty, Brock, Gary en de cheerleaders rennen net op tijd naar buiten. Omdat Ash niet weet waar de Pokémonleague is besluiten ze naar Pallet Town te gaan om het aan professor Oak te vragen.
