Brock leest de gids van de Orange Islands terwijl hij dagdroomt over alle mooie meisjes op de stranden die daar te vinden zijn. Ash komt net uit een winkel waar hij wat spullen heeft ingekocht en zegt dat het minstens een maand kan duren voordat ze er zijn en hij daarom maar beter wat eten kon inslaan. Brock zegt dat het minder dan een dag duurt als je per zeppelin reist, maar die hebben ze niet...
Dan zien ze een man bij de winkel een bel luiden: een vrouw heeft koelkastmagneten gewonnen! De hoofdprijs is een zeppelinvlucht naar Valencia Island en als Ash dat hoort bedenkt hij zich geen moment, doet mee en... wint! Op dat moment neemt Team Rocket contact op met hun baas. Hij vertelt hun dat ze nu officieel de zeppelinbrigade zijn van Team Rocket, en alleen de beste leden daar voor worden geselecteerd. Jessie, James en Meowth huilen van geluk maar als de baas de telefoon heeft opgelegd zegt hij tegen zijn Persian dat alle zeppelins ernstig in verval zijn geraakt...
Ash, Misty en Brock lopen richting de gigantische zeppelin en twee medewerkers vragen of ze met die zeppeling gaan reizen. Als ze horen dat dat inderdaad het geval is vinden ze Ash, Misty en Brock maar dapper: het schip zou vol met spoken zitten... Dan verschijnen Jessie en James, vermomd in uniformen, en duwen de twee mannen weg. Ze verwelkomen de prijswinnaars en terwijl de zeppelin opstijgt blijft Jigglypuff, die ook in de buurt was, aan een touw hangen en gaat dus ook mee.
Ash, Misty en Brock komen in een rommelige kamer en de vloer kraakt. Ineens stort een gedeelte van de vloer onder Ash' schoenen in en Misty en Brock redden hem van een wisse dood! Een paar ogenblikken later roept James om dat het eten klaar is. Als Brock klaagt over de ijskoude soep antwoordt James dat het een authentiek Eskimo-recept is. Dan begint de zeppelin te schommelen en Team Rocket vraagt zich af wie 'm bestuurt: niemand! Na de handleiding gelezen te hebben snapt Meowth hoe het werkt: er zit water in de tank en je kunt er wat aan de linker- of rechterkant uit laten lopen om hem weer in evenwicht te houden.
James trekt aan een touw en er komt water uit, wat op Jigglypuff terecht komt die nog steeds aan de zeppelin hangt en vervolgens omhoog klimt. Team Rocket laat steeds water aan de ene kant weglopen, dan weer aan de andere kant, enzovoort en zo worden Ash, Misty en Brock heen en weer geschud. Net als de zeppelin weer rustig is vliegen ze een grote storm binnen. De tank is leeg door al het water wat ze er hebben uitgelaten dus ze kunnen de zeppelin niet meer besturen! Ze moeten een noodlanding maken maar ze zijn bang dat de baas dan boos wordt...
Als Misty een beetje bijkomt van het geschud ziet ze dat Togepi weg is! Ash en Brock helpen mee zoeken in elk hoekje van de zeppelin. Ook Jigglypuff loopt er rond en ziet iets wat op een microfoon lijkt. Ze rent er naar toe maar komt terecht in een tafellaken en door de wind lijkt ze nu net een... spook! Ash, Misty en Brock worden doodsbang en rennen weg! Jessie, James en Meowth zoeken Pikachu om 'm te stelen en zo als goedmakertje aan de baas te geven maar ook Team Rocket ziet dan het 'spook' en rent weg!
Misty wil niet weg zonder Togepi en dan verschijnt Team Rocket die hun motto opzeggen. Ze willen Pikachu en Jessie kiest Arbok, James kiest Weezing. Arbok wil Bite gebruiken maar Pikachu weert 'm af met Thundershock waardoor iedereen geraakt wordt. Misty zegt dat de zeppelin zal exploderen door Pikachu's aanvallen! Brock kiest daarop Geodude die Weezing als een bowlingbal weg smijt. Weezing maakt hierdoor een gat in de zeppeling dat steeds groter wordt! Dan ziet Misty Togepi en roept dat Togepi naar beneden moet komen; ze loopt gevaar zo dichtbij dat gat!
Misty klimt een ladder op met Bulbasaur die haar haar evenwicht helpt te beweren. Ondertussen wil Team Rocket Pikachu nog steeds stelen en Meowth loopt op een reling richting Pikachu. Ineens begint de zon te schijnen waardoor Meowth verblind raakt, valt en met een harde windvlaag valt Team Rocket uit het luchtschip. Ze hebben wel een parachute maar daar zingt Jigglypuff op waardoor ze al snel slapend ten onder gaan.
Misty heeft Togepi eindelijk weer terug maar de zeppelin is in een ernstige staat en kan elk moment neerstorten. Alle Pokémon worden ingezet om de zeppelin te sturen naar een eiland en uiteindelijk behalen ze een eiland om er een noodlanding te maken. Het blijkt per toeval ook Valencia Island te zijn! De zeppelin is helemaal verwoest, maar ze zijn er in elk geval: op naar professor Ivy om de GS-bal op te halen!
