Ash, Misty en Tracey zijn op een eiland om te pauzeren. Psyduck en Pikachu varen op Lapras, Psyduck is in slaap gevallen en valt van Lapras in het water en begint te zinken. Pikachu ziet het en begint Ash te waarschuwen. Even verderop komt Psyduck weer boven water bij een meisje en haar Tentacruel die aan het vissen zijn. De waterpokémon van Misty kunnen Psyduck niet vinden maar dan komt het meisje eraan en vraagt of ze soms een Psyduck missen. Misty ziet dat er iets anders is aan Psyduck's staart en ze bedankt het meisje, dat zichzelf voorstelt als Marina. Ze zegt dat Psyduck zich klaarmaakt om te evolueren vanwege de gloeiende staart. Marina blijkt even veel van waterpokémon te houden als Misty en ze daagt Misty uit tot een gevecht.
Marina zegt dat ze een drie-tegen-drie gevecht wil en kiest Tentacruel tegen Misty's Goldeen. Tentacruel gebruikt Wrap maar Goldeen ontwijkt 'm met Agility. Goldeen valt dan aan met Horn Attack maar Tentacruel valt 'm weer aan met Poison Sting waardoor Goldeen wordt uitgeschakeld. Dan kiest Misty Staryu die Swift gebruikt en daarmee Tentacruel verslaat. Marina kiest dan haar Psyduck, die er een stuk sterker uit ziet dan Misty's Psyduck. Staryu gebruikt Water Gun maar Psyduck stuurt het water terug met Confusion. Misty laat Staryu terugkeren en Marina vraagt of ze tegen Misty's Psyduck mag vechten. Misty gooit een pokéball maar die is leeg. Ze vraagt Ash haar tas te gooien, maar die valt in het water. Als ze hem uit het water opraapt zit er ineens een Golduck in de tas!
Misty en Marina zijn gelijk weg van Golduck en Misty knuffelt 'm terwijl Team Rocket stiekem toekijkt en de Golduck samen met Pikachu wil stelen. Dan gaat het pokémongevecht verder en Marina laat haar Psyduck Confusion gebruiken waardoor er een grote golf Golduck's kant opkomt. Golduck surft er op maar komt uiteindelijk in een draaikolk terecht die veroorzaakt is door Team Rocket. Pikachu gebruikt Thunderbolt maar dat heeft geen effect. Hun net vangt Tentacruel en Psyduck en dan gaan ze weer weg. Marina kiest haar Starmie om te helpen en Misty vraagt Golduck om Team Rocket te verslaan. Golduck gebruikt een sterke psychische aanval waardoor Team Rocket's onderzeeer op het strand belandt.
Marina rent naar haar Pokémon maar Team Rocket houdt haar tegen. Na hun motto zeggen Jessie en James dat Marina haar Pokémon terug kan krijgen als ze Pikachu krijgen. Tentacruel en Psyduck zijn te zwak om te ontsnappen en Jessie kiest Arbok die net wil aanvallen als Golduck een Water Gun afvuurt waardoor Arbok aan de kant wordt gespoten. Arbok gebruikt Poison Sting maar Golduck beschermt zichzelf met Barrier en met Psywave wordt Arbok door de lucht gestuurd waarna heel Team Rocket wordt verslagen met Hyper Beam.
Uit het vuur dat ontstaat redt Golduck Tentacruel en Psyduck en Marina bedankt 'm en Misty. Misty is dolblij met Golduck en nu willen ze het gevecht afmaken. Misty kiest Golduck en Marina kiest Starmie, die begint met Tackle gevolgd door Bubble. Misty vraagt Golduck om Hyper Beam te gebruiken en alhoewel Starmie zichzelf beschermt met Light Screen breekt de Hyper Beam er toch doorheen. Marina feliciteert Misty voor de overwinning en Misty pakt de pokéball om Golduck te laten uitrusten maar Psyduck komt eruit! Niemand snapt hoe dat kan en dan zien ze drie meisjes op het strand lopen. Golduck rent er gelijk naartoe en probeert indruk op ze te maken... Marina zegt dat ze denkt dat de Golduck een wilde Pokémon is en alleen maar aandacht wil van mooie meisjes.
Ash vraagt zich af waar Psyduck al die tijd was en Tracey leest de gebaren van Psyduck af en komt tot de conclusie dat Psyduck al die tijd gewoon in zijn Pokéball zat te slapen! Marina zegt dat Misty niet teleurgesteld moet zijn; ze heeft gevochten met een sterke, wilde Pokémon: dat eist veel ervaring! Dan nemen Ash, Misty en Tracey afscheid van Marina, die Misty belooft om ooit weer een gevecht te houden.
