Ash heeft nu twee van de vier Orange League Badges en de groep vaart richting de zeven Grapefruit Islands. De eilanden staan vol met grapefruitbomen en het is erg bekend. Als ze op één van de eilanden aan komen plukt Ash er eentje op te proeven maar er komt een vrouw op hen af, die hem uitmaakt voor dief! Misty en Tracey zeggen dat ze geen dieven zijn en de vrouw biedt haar excuses aan. Ze stelt zich voor als Ruby en vertelt dat ze haar hart en ziel steekt in de fruitbomen. Dan komt er een man aanrennen die zegt dat de dieven weer hebben toegeslagen! Ash, Misty en Tracey besluiten te helpen.
Ze komen op een eiland waar helemaal geen fruit meer groeit, alle takken zijn er bruut afgebroken. Een man roept Ruby en wijst naar de boosdoener: een Snorlax! De Snorlax eet alle grapfruit op en hoe alle medewerkers ook duwen, Snorlax is niet aan de kant te krijgen. Ze moeten snel iets bedenken, en Ruby zegt dat ze snel al het fruit moeten oogsten voordat Snorlax het op kan eten. Ash, Misty en Tracey zetten hun Pokémon ook in bij de oogst en de berg grapefruit die ze oogsten wordt steeds groter. Snorlax krijgt 'm in het zich en loopt er naartoe en... eet alles op! Als Ash Snorlax met Bulbasaur wil verzwakken wordt Bulbasaur geplet door een Body Slam.
Snorlax heeft na een tijdje alle bomen van het eiland leeg gegeten en Tracey zegt dat het fruit op de andere eilanden nu veilig is. Maar daar heeft hij niet helemaal gelijk in: Snorlax blijkt te kunnen zwemmen! Hij zwemt zo naar een ander Grapefruit Island en begint alle grapefruit te eten die Team Rocket illegaal aan het plukken was. Ze worden woedend en besluiten Snorlax te stelen, samen met Pikachu die ze al met Ash, Misty en Tracey zien aankomen.
Ash weet dat een manier om Snorlax te stoppen is om hem te vangen en wil hem met Squirtle verzwakken maar Skull Bash heeft geen effect waarna hij wordt verslagen door Body Slam en ook Misty's Staryu heeft geen succes. Als Misty Goldeen inzet wil Snorlax 'm zelfs opeten! Dan komt Team Rocket weer tevoorschijn en Jessie kiest Arbok en Lickitung maar die worden beide verslagen. Ook James' Victreebel wordt geraakt door Body Slam. Misty kiest Psyduck die bijna doodstikt in een grote grapefruit die hij in één keer naar binnen wil schrokken. Ze beseffen dat het aanvallen van Snorlax niet veel succes heeft en willen Snorlax laten slapen. James valt door zijn hypnose zelf in slaap en ook een massage en het tellen van Snorlax die over een hek springen heeft geen nut.
Jessie komt dan op het idee om zich te verkleden als de moeder van Snorlax die vraagt of hij in bed komt liggen terwijl James en Meowth een slaapliedje zingen. Snorlax komt op ze af... maar maakt korte metten met Team Rocket door Mega Kick te gebruiken. De enige manier om Snorlax te laten slapen is Jigglypuff en ze moeten 'm snel vinden: Snorlax heeft al het fruit van het tweede eiland op en is nu op weg naar het derde! Ze maken een podium klaar en al snel springt Jigglypuff er op en begint te zingen. Iedereen valt in slaap, ook Snorlax, en Ash en Pikachu die zich verscholen zijn nog wakker. Ash gooit een Pokéball en daar vangt hij Snorlax mee! Dan vallen ook hij en Pikachu in slaap...
Iedereen wordt wakker met bekladde gezichten maar ze zijn blij met het feit dat Snorlax geen gevaar meer is voor de eilanden. Ruby bedankt Ash, Misty en Tracey voor hun harde werk en geeft hen als beloning een zak met grapefruit-snoepjes! Pikachu proeft er wat van en ook Togepi vindt het heerlijk! Dan komt er een man aanrennen die zegt dat er allemaal nieuwe grapefruitplanten beginnen te groeien op de plek waar Snorlax alles at en zo zien ze dat alles in de natuur perfect in harmonie geregeld is. Dan nemen ze afscheid van Ruby en gaan op weg naar hun volgende avontuur!
