Nadat Ash tegen Lorelei gevochten heeft wandelen Ash, Misty en Tracey door een dorpje op Mandarin Island. Er komt een meisje aanrennen die zegt dat ze Maria zoekt. Als ze aanbieden haar te helpen zoeken zegt ze dat ze zoekt naar haar Nidoran en Ash zoekt 't op in de pokédex. Hij ziet het mannetje, maar het meisje, Emily geheten, zegt dat die van haar een vrouwtje is en er heel anders uitziet.
Ze zoeken in een park en terwijl Pikachu lekkere vruchten heeft gevonden ziet Ash een jongen die ook een Nidoran zoekt, Tony geheten. Ash wil Tony wel helpen zoeken en kijkt weer in de pokédex en ziet dat het mannetje roze is. Dan krijgt Emily de jongen, Ralf, in de gaten en rent naar hem toe. Ze beginnen te vechten en roepen dat de ander verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de ander z'n Nidoran. Dan heeft Marill iets gevonden: de twee Nidoran, Tony en Maria, zitten in het struikgewas, verliefd tegen elkaar aan. Tracey schetst de twee Pokémon, maar hun trainers pakken de Nidoran op en lopen weg.
Ash, Misty en Tracey besluiten naar een restaurant te gaan en vertellen de kok over het probleem. De kok vertelt dat Ralf en Emily al van jongs af aan rivalen zijn, telkens vingen ze dezelfde Pokémon en als ze meededen aan wedstrijden kwamen ze altijd samen op de eerste plaats. Ze willen hun Nidoran niet samen zien omdat ze elkaar niet kunnen uitstaan. Eenmaal buiten zien ze hoe Tony weer naar Maria rent en Misty zegt dat ze de gevoelens kan lezen van de Nidoran. Ash snapt daar niets van maar Misty zegt dat hij daar nog niet volwassen genoeg voor is. Dan ziet Emily Tony en gooit een emmer water over 'm heen en Ralf komt er aan rennen en neemt Tony mee; ze zijn buren! Misty wil het probleem oplossen en bedenkt een plannetje.
In het Pokémon Center schrijft Misty brieven naar Ralf en Emily en zet elkaars namen eronder. Ze doet bij de brief voor Emily een bos bloemen en voor Ralf een speelgoedvliegtuigje. Misty zegt dat ze vermoedt dat Ralf en Emily namelijk stiekem verliefd op elkaar zijn. De volgende dag kijken Ash, Misty en Tracey vanachter de struiken hoe Emily en Ralf naar elkaar toe lopen. Ze worden boos op elkaar en beginnen weer te vechten! Dan komen er een bruid en bruidegom op hen aflopen, maar het blijken Jessie en James te zijn! Ze pakken de twee Nidoran af van hun trainers en er verschijnt een gigantische bruidstaart. De ballon verschijnt eruit en ze vliegen weg. Emily en Ralf maken ruzie maar Tracey ziet een spoor van blikjes die Team Rocket heeft achtergelaten...
Ondertussen is Team Rocket de Nidoran aan het versieren voor de baas, maar Ash, Misty, Tracey, Ralf en Emily zijn er al. De Nidoran rennen weg en Jessie laat haar Arbok hen aanvallen. De Nidoran gebruiken beide Tackle waarna James Victreebel kiest. Maria gebruikt Scratch maar Tony raakt gewond door Victreebel. Maria kijkt hoe Tony zich voelt en ze vechten weer verder. Emily en Ralf kijken naar het gevecht en beseffen hoe veel de Nidoran om elkaar geven. Na samen Bite en Scratch te hebben gebruikt maken ze het af met Fury Swipes en de Pokémon liggen op de grond. Nadat ze samen een Double Kick hebben gebruikt wil Team Rocket vluchten maar ze zuigen Pikachu nog wel op! Pikachu kan nog net Thunderbolt gebruiken en Misty's Staryu maakt een gat in de ballon waardoor ze er weer eens vandoor schieten.
Misty vertelt Ralf en Emily dat ze voor het geluk van hun Pokémon moeten zorgen maar ze vertellen dat ze geen afscheid van hu Pokémon willen nemen. Dan komt Tracey met het idee van een huisje tussen hun twee huizen in; daar kunnen de Nidoran wonen en zijn ze toch vlakbij. Dat vinden ze een goed idee en net als Maria en Tony elkaar kussen evolueren ze in Nidorina en Nidorino! Ook lijken Ralf en Emily nu iets voor elkaar te voelen en samen zwaaien ze Misty, Ash en Tracey uit die verder op weg gaan over Mandarin Island.
